2016年的德国,柏林墙已在25年被拆掉了,曾经威名赫赫的前东德间谍约亨·福克被昔日的敌人——德国联邦情报局找回来执行一项新任务:拯救被绑架的卡切吉斯坦临时总统。因为人们把国家未来的和平都寄托在这位总统身上,与总统一起被绑架的还有德国的情报特工弗兰克·肯恩。联邦情报局需要福克以前的关系网把临时总统救回来。而福克接受任务的条件是要把他以前的团队成员找回来,然而他接受这项任务也有自己的私心:他和肯恩曾经是死对头,福克打算借此机会找肯恩报仇。
故事开始于公元前420年,此时,罗马帝国灭亡,野蛮人大军践踏着英格兰的领土,在这个生灵涂炭的节骨眼上,一位受诅咒的婴儿诞生了,他就是梅林(Simon Lloyd Roberts 饰)。在传说中,他是恶魔的孩子,将会给世界带来灭顶之灾,然而,巫师们并不相信预言所言,决定将他抚养长大。
青年时期,梅林就已经展露了过人的魔法天赋,受到了整个魔法界的关注。凡帝格(Joseph Stacey 饰)和梅林一样也是被巫师收养的孩子,却因此而感受到了冷落,这让他十分的妒忌,于是暗中通敌野蛮人大军,意图借他们之手,消灭梅林。梅林虽然天赋异禀,却仍然不够强大,他必须找到失传的王者之剑,召唤强大的军队和自己并肩奋战。